CRM, atau customer relationship management, adalah cara dan alat untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan, terutama mencatat kontak, riwayat interaksi, dan tahap penjualan. Untuk usaha kecil, CRM tidak harus berupa aplikasi mahal; yang penting ialah catatan yang terpakai.
Struktur minimal
| Lembar atau tabel | Isi |
|---|---|
| Kontak | Nama, perusahaan, telepon, surel, sumber, tanggal masuk |
| Peluang | Kontak terkait, nilai perkiraan, tahap, tanggal perkiraan tutup |
| Aktivitas | Tanggal, kontak, jenis (telepon, pesan, pertemuan), ringkasan |
| Tugas | Tindak lanjut, tanggal jatuh tempo, penanggung jawab |
Tahap penjualan
Tentukan tahap yang sederhana dan arti masing-masing, misalnya: baru, dihubungi, kebutuhan jelas, penawaran, negosiasi, menang, dan kalah. Setiap peluang berada di satu tahap pada satu waktu. Dengan tahap, Anda dapat menghitung berapa peluang di tiap tahap dan di mana yang tersendat.
Cara membuatnya di spreadsheet
- Buat tabel kontak dengan ID unik.
- Buat tabel peluang yang merujuk ID kontak lewat dropdown.
- Gunakan dropdown untuk tahap agar konsisten.
- Tambahkan kolom tanggal tindak lanjut dan beri warna otomatis bila terlambat.
- Buat ringkasan mingguan: jumlah peluang per tahap dan nilai total.
- Biasakan memperbarui setiap hari.
Kapan beralih
Beralihlah ke aplikasi CRM bila banyak orang memakai, riwayat percakapan panjang, atau Anda butuh integrasi otomatis dengan surel dan WhatsApp. Bila alur penjualan Anda khas, sistem khusus dapat lebih pas. CRM merupakan kebiasaan kerja, yaitu alat hanya membantu bila data diisi. Pegangannya ialah satu tempat dan satu aturan. Lihat jasa pembuatan CRM dan cara membuat sistem tracking leads. Valtef membuat CRM sederhana sesuai alur Anda; ceritakan kebutuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa perbedaan CRM dan buku kontak?
CRM mencatat riwayat dan tahap hubungan, bukan hanya nomor.
Berapa data yang perlu dicatat?
Cukup yang membantu tindak lanjut.
Apakah CRM wajib bagi usaha kecil?
Tidak, tetapi berguna bila lead mulai banyak.
